Ion, un capitan de incredere in oastea lui Vlad Tepes, este indragostit de Ilinca, fiica vistiernicului Flor, care este insa logodita de tatal sau cu Andrei, un boier trecut de partea turcilor....
Acest film grandios transpune cinematografic legendara viata a lui Wilhelm, bastardul regelui Eduard. Renegat de mic, Wilhelm va fi silit sa se ascunda, timp de cinci ani, printre tarani....