O fetita sarmana, ramasa orfana la o varsta frageda, face o promisiune unei vrajitoare. In schimbul frumusetii si a admiratiei tuturor barbatilor, ea nu va fi niciodata cu cel pe care il va iubi......
Acţiunea are loc în tinereţea faimosului călugăr Tripitaka (cunoscut pentru că a adus sutrele sacre budiste din India în China). Filmul povesteşte aventura fantastică a călugărului şi a celor trei discipoli ai săi. În drumul lor spre oraşul Shache, călugărul scapă ca prin urechile acului de un atac al unui grup de demoni...