Un orasel idilic se pregateste de Craciun. Adolescentul Billy primeste de la tatal sau un cadou special, un mogwai, o creatura mica si paroasa, care nu trebuie expus la lumina puternica, udat si mai ales hranit dupa miezul noptii....
Jordan White si Amy Blue, doi tineri tulburati, il coopteaza pe Xavier Red, un veritabil pierde-vara... pentru a porni intr-o calatorie bogata in violenta si excese sexuale....