Acţiunea are loc în tinereţea faimosului călugăr Tripitaka (cunoscut pentru că a adus sutrele sacre budiste din India în China). Filmul povesteşte aventura fantastică a călugărului şi a celor trei discipoli ai săi. În drumul lor spre oraşul Shache, călugărul scapă ca prin urechile acului de un atac al unui grup de demoni...
Un rățoi umanoid sarcastic, cu gura mare, fumător de trabuc și băutor de bere ajunge pe pământ dintr-un univers paralel și trebuie să oprească un invadator extraterestru....