O poveste despre prietenia dintre doi copii ce devin bărbați, în timp ce încearcă să șteargă amprentele pe care părinții le-au lăsat asupra vieților lor. Sunt Pietro și Bruno. Unul aparține orașului, celălalt este ultimul copil dintr-un sat de munte....
Italia, 1609. Acuzat de crimă, Caravaggio fuge din Roma și se refugiază la Napoli. Sprijinit de puternica familie Colonna, el încearcă să obțină aprobarea Bisericii Catolice pentru a se întoarce la Roma. Papa decide că trebuie făcută o anchetă....