Șeriful Federal Randall Nemes (Nick Nolte), fost judecător, face echipă cu ofițerul de poliție Gaspar (Luis Guzmán) pentru a-l prinde pe tenacele hoț numit Padre (Tim Roth), ce pozează în preot într-un mic oraș columbian....
Julio Santana este recrutat de unchiul lui pentru o slujbă de asasin plătit. De-a lungul carierei sale, Julio omoară 492 de oameni, dar fiecare crimă îi tulbură conștiința....