Este anul 1910, iar pictoriţa Gerda Gottlieb aşteaptă un model. Acesta întârzie să apară, aşa că Gerda îl roagă pe soţul ei, Einar, să îmbrace desuuri de damă pentru a-i poza. Niciunul dintre ei nu ştie că acest eveniment minor le va schimba vieţile...
Johnny Utah, un tânăr agent FBI, se infilitrează într-o echipă de sportivi de elită, mereu în căutarea senzațiilor tari, condusă de charismaticul Bodhi, suspectați că au la activ o serie de infracțiuni executate în manieră extremă....