În America anului 1870, un imigrant îl omoară pe cel care i-a ucis familia, ceea ce dezlănțuie furia liderului unei bande periculoase. Orășenii îl trădează cu lașitate, forțându-l să-i înfrunte singur pe nelegiuiți....
Bilbo, Thorin şi gnomii au reuşit să-l stârnească pe Smaug din bârlogul său din Erebor, dar vor reuşi ei să-l învingă pe dragon? Şi, în caz de izbândă, vor putea să înfrunte crunta ameninţare descoperită de vrăjitorul Gandalf în Dol Guldur?...