Povestea a două căi ce se întretaie. Un bătrân magician forţat să hoinărească din ţară în ţară, din oraş în oraş, în căutarea unei spaţiu pentru a-şi efectua actul, cunoaşte o tânără fată care este la începutul călătoriei vieţii sale....
Începutul secolului al XIX-lea. Saartjie, o femeie de culoare, e expusă în fața unui public european, ca atracție exotică. Anatomia ei neobișnuită devine subiectul cercetării științifice și ținta desfrâului masculin....