Acţiunea are loc în tinereţea faimosului călugăr Tripitaka (cunoscut pentru că a adus sutrele sacre budiste din India în China). Filmul povesteşte aventura fantastică a călugărului şi a celor trei discipoli ai săi. În drumul lor spre oraşul Shache, călugărul scapă ca prin urechile acului de un atac al unui grup de demoni...
Când Duen e arestat, o echipă de agenți e desemnată să vină la Hong Kong pentru a depune mărturie împotriva lui. În timp ce e escortat spre tribunal, convoiul e atacat, iar prizonierul capturat. Ce părea o operațiune de salvare, e una de răpire....