În 1750, Leon Alastray, un bandit mexican, este salvat de un prelat. Acesta, la rândul său este ucis de indieni. Hoțul îmbracă hainele celui dispărut și încearcă să restabilească ordinea într-un mic orășel....
Chino Valdez este un crescător de cai care trăiește în vestul salbatic. Datorita originii sale metise, este un singuratic nedorit aproape oriunde merge. Într-o zi, un tânăr fugar pe nume Jimmy se arată la ușă căutând de muncă și adapost......