1950, New York. Un fotograf ramane paralizat in urma unui accident. Neputand sa se deplaseze, Jeff isi petrece timpul observandu-i pe vecini. Curios sa afle cat mai multe, el incepe sa-l banuiasca pe vecinul de alaturi ca si-a omorat sotia....
Filmul este un compendiu al faptelor şi ficţiunii evenimentelor de dinaintea unui dezastru şi mai ales o cronică a ideilor demente utilizate ca metodă de propagandă a naziştilor. În acest caz e vorba de un imens dirijabil, simbol al hitlerismului, zburând deasupra clădirii Empire State Building care va genera acţiuni dramatice...