Într-un mic sat, locuitorii sunt ori fiinţe umane, ori fiinţe de basm, deţinătoare ale unor puteri magice. Cele doua lumi sunt separate de un zid, dar o dată la nouă ani o mare sărbătoare le permite să se reunească....
În urmă cu 5000 de ani, un războinic pe nume Memnon
credea că-i e predestinat să conducă popoarele împrăştiate în
întregul deşert. Cu o armată de barbari cruzi, el cutreieră munţii şi câmpiile, transformându-i în sclavi pe cei pe care nu-i măcelărea...