Vrajba se naște între tărâmuri, iar maestrul yin-yang Qing Ming face echipă cu Yuan Boya, aflat în dizgrație, pentru a scăpa de amenințare pe fondul unei conspirații....
Dorindu-și să reia legătura cu cea mai bună prietenă din copilărie, adolescentul Din întâlnește un dragon care îndeplinește dorințe și care îi prezintă universul magiei....