Acțiunea filmului e văzută prin ochii unui ofițer de poliție. În martie 1993, după ce mașina sa a fost pescuită din apa, comisarul adjunct de poliție povestește modul cum a început ancheta împotriva celui mai mare gangster din lumea interlopa...
In nemilosul desert mexican, un barbat isi asteapta moartea. Este J., un om cautat de interlopi si autoritati. Singurul lucru care il tine in viata sub soarele arzator este gandul ca trebuie s-o gaseasca pe Natasha, iubirea vietii lui....