Germania anului 1942: ca să-şi protejeze fiul, Marianne Meißner încearcă să îl convingă că vecinii lor evrei pleacă într-o călătorie în "Lumea jucăriilor". Într-o dimineaţă, fiul ei dispare - de asemenea, şi vecinii evrei....
În 1969, un puşti de 14 ani pe nume
Jerry Levitan, obsedat de Beatles, se furişază în camera de hotel a lui
John Lenon, înarmat cu un reportofon cu benzi magnetice şi îl convinge
să îi ofere un interviu despre pace....