O mamă, Shideh (Narges Rashidi) și fiica ei Dorsa (Avin Manshadi) luptă pentru a face față terorilor de dupa razboiul din anii '80, dintre Iran și Irak, când un rău malefic începe să le bântuie casa....
Un băieţel poznaş este venit în vacanţă, la mare, cu bunica lui. Băgându-şi nasul unde nu trebuie, el află că în hotel sunt cazate şi nişte vrăjitoare, venite pentru o întrunire pur vrăjitorească....