Ged, un vrăjitor hoinar, investighează cauza tuturor ciudăţeniilor.
În timpul călătoriei sale, el îl întâlneşte pe prinţul Arren. Acesta
arată ca un puşti timid, dar el are şi o parte întunecată, care-i dă
putere şi-l face nemilos....
Dezamăgit de faptul că cel mai bun prieten al său - cerbul Elliot - preferă compania soției și a celor trei copii, ursul Boog decide să plece singur în această aventură și este irezistibil atras de mirajul unui circ ambulant rusesc....