Un mix poetic de dragoste și tinerețe, filmul evocă parcursul unei legende a rock-ului sovietic din anii '80, Viktor Toi (Teo Yoo), realizând astfel un portret de excepție a scenei rock underground din Leningradul acelor ani....
Henry este un comedian cu un umor feroce, iar Ann o celebră solistă de operă. Aflați mereu în lumina reflectoarelor, cei doi sunt un cuplu fericit și elegant. Nașterea primei lor fiice, Annette le va întoarce viețile pe dos....