Jimmy este un visator dintr-un oras mic, care isi gaseste linistea doar pe pasarela viu colorata a circului itinerant sosit recent in oras.
Incatusat emotional de fanatismul religios al mamei sale, Eleanor, si intimidat fizic de fratele sau alcoolic, David, Jimmy duce o viata blanda si supusa din care nu are puterea sa evadeze. Impresionat de frumusetea exotica a morocanoasei cantarete Sandra, Jimmy se imprieteneste cu femeia, in ciuda semnelor evidente ca este tinuta prizoniera in spat...