Pe tronul Chinei se perindă regi orgolioși și lipsiți de diplomație, astfel că țara rămâne divizată. La vârsta de 71 de ani, lui Zhao Zilong i se cere să pornească o ultimă și glorioasă campanie militară împotriva conducătorilor rebeli....
La începutul secolului al III-lea, ţinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldaţi. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei......