Anna, Elsa, Kristoff, Olaf și Sven pleacă din Arendalle către o pădure străveche, în care este toamnă mereu, pentru a descoperi sursa puterilor Elsăi și a-si salva regatul....
Roger este un cântăreţ melancolic care a scăpat dintr-o lungă luptă cu heroina. Vecina lui este dansatoare exotică deosebit de frumoasă care a pus ochii pe el. Roger are reţineri pentru că ea cochetează încă cu drogurile....