Pe 21 octombrie 1944, Heather Donahue, Joshua Leonard şi Michael Williams intrau în pădurea Black Hills cu scopul realizării unui documentar despre o legendă localã: „The Blair Witch" (vrăjitoarea din Blair). De atunci, nu s-a mai auzit nimic de ei....
Filmul urmărește evoluția chinuită a seducatorului Dracula, care se mută din estul Europei în Londra secolului 19. După veacuri întregi de singurătate, atracția sa față de omenire devine îndrazneață și plină de dorință....