Toby, un corporatist dezamăgit de viața modernă, e tras într-o lume fantastică a călătoriilor în timp după ce un cizmar spaniol îl crede Sancho Panza. Treptat, tânărul începe să nu mai distingă între vis și realitate....
Filmul spune povestea emoționantă a prieteniei dintre un băiat care pornește într-o călătorie prin deșert și un păstor care trăiește de mult timp în afara societății....
Filmul, a cărui acțiune are loc în 1948, surprinde realitatea complexă a perioadei de început a ocupației sovietice a Lituaniei, imediat după al Doilea Război Mondial, și lupta susținătorilor săi osândiți....