In una dintre cele mai bune continuări de film din toate timpurile, Francis Ford Coppola duce mai departe povestea de proporții epice a trilogiei Godfather cu această saga despre două generații din familia Corleone aflate la putere....
Harry Caul este un expert în interceptarea convorbirilor telefonice. În cazul lui, spionarea și amestecul în viețile altor oameni sunt în fișa postului....
După ce unul din membrii săi e martorul unei asasinări politice, o bandă de motocicliști rebeli, GraveDiggers, devine ținta unui șir de crime. Ca urmare, un polițist sub acoperire li se alătură, ca să-l găsească pe cel responsabil....