Grenouille nu are altă pasiune decât pe cea a mirosurilor şi fiecare secundă a vieţii sale e călăuzită de simţul său hiperdezvoltat, datorită căruia devine creator de parfumuri. Numai că tânărul devine victima unei obsesii: crearea parfumului ideal....
Timidul și neadaptatul Javier o întâlnește pe energica, amuzanta și petrecăreața Maria și amândoi încep o frumoasă poveste de dragoste. Dar 15 ani mai târziu relația lor nu mai e deloc la fel....
Doi americani căsătoriți se duc la Festivalul de Film din San Sebastian și sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez, iar el de îndrăgostește de o tânără....