São Paulo, oraș în plină dezvoltare, Brazilia, 1899, la câțiva ani după ce sclavia a fost abolită. Prinși între trecutul și prezentul Braziliei, sclavi si bogatasi deopotriva luptă să supraviețuiască într-o lume modernă....
Elio, un adolescent din anii '80, plănuiește să-și petreacă vara, ca de obicei, în vila părinților săi, din nordul Italiei. Însă vizita celui mai nou asistent cercetător din echipa de arheologi a tatălui său îi provoacă sentimente neașteptate....