Murphy, un american la Paris, intră într-o relaţie foarte tensionată atât sexual cât şi emoţional cu Electra, o tânără instabilă. Fără să ştie ce efect ar putea avea asupra relaţiei lor, cei doi o invită în patul lor pe atrăgătoare lor vecină....
Cineastul Elia Suleiman călătorește în diverse orașe ale lumii și găsește paralele neașteptate cu situații cu care este obișnuit acasă, în Palestina....