Povestea are în centru un băiat de şapte ani, care dă peste un complot al vrăjitoarelor ce ameninţă să lase omenirea fără copii. Ajutat de bunica lui, băiatul porneşte la o vânătoare de vrăjitoare încearcând să le demaşte înainte de a fi prea târziu...
Au trecut 10 ani de la semnarea Marelui Armistițiu, un sistem de supraveghere conceput pentru prevenirea conflictelor dintre câini și pisici. Un hacker reușește însă să manipuleze frecvențele auzite doar de câini și pisici, aruncând în aer pacea....