Un pictor mexican, cinic si deziluzionat, pleaca intr-un loc uitat de lume, undeva la capatul tarii, pentru a se sinucide. El gaseste adapost in casa unei batrane metise, care locuieste singura intr-un canion pustiu. Confruntat cu splendoarea naturii salbatice si cu infinita caldura umana a gazdei sale, barbatul se va lasa cuprins de betia simturilor si de dragostea de viata....