Doi străini au o întâlnire întâmplătoare intensă, dar mai târziu, ambii își vor da seama că ceea ce a apărut este superior atracției trupești, înțelegând că relațiile umane sunt mai complexe decât un simplu schimb de mângâieri....
Eliseo aduce magia filmelor în orașele mici prin intermediul caravanei sale cinematografice. El este fermecat de o frumoasă tânără pe care o știe doar dintr-o rolă de film. Dar într-o noapte rolele sunt distruse și barbatul pornește în căutarea ei....