Un meteorolog, angajat la un post TV, se intoarce in orasul natal, Vale da Rocha, din nord-estul Braziliei, care este devastat de seceta. Aici trebuie sa infrunte intemperiile naturii, dar si propriile amintiri....
Deco si Naldinho, doi buni prieteni care au o mica barca cu aburi in Bahia, o intalnesc pe dansatoarea Karinna. Amandoi se indragostesc de ea in timp ce prietenia lor incepe sa se deterioreze......