Sfarsitul secolului 19. O barca plina cu emigranti suedezi ajunge pe insula daneza Bornholm. Pe ea se afla si Lasse si fiul sau Pelle, care au venit in Danemarca sa gaseasca de munca....
In timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial, pe teritoriul Frantei, o scoala cu internat pare un adevarat colt de rai. Aici, se leaga o stransa prietenie intre doi copii: unul, francez - Julien Quintin, celalalt, evreu - Jean Bonnet....
Un înger care supraveghează activitatea oamenilor se îndrăgosteşte de un muritor. Acum dorinţa cea mai mare a îngerului este să devină muritor pentru a putea fi cu persoana iubită....