Filmul este un compendiu al faptelor şi ficţiunii evenimentelor de dinaintea unui dezastru şi mai ales o cronică a ideilor demente utilizate ca metodă de propagandă a naziştilor. În acest caz e vorba de un imens dirijabil, simbol al hitlerismului, zburând deasupra clădirii Empire State Building care va genera acţiuni dramatice...
Un scandal in familie il obliga pe un influent proprietar de ferma mexican sa spuna: "Aduceti-mi capul lui Alfredo Garcia!" Un cantaret la pian face investigatii pe cont propriu si afla ca prietena lui cunoaste ultimul loc de ascunzatoare al lui Garcia, asa ca pornesc pe urmele lui....
Cand sindicatul il invita sa faca parte din organizatie, Billy Lo stie el si prietena lui vor fi tratati ca proprietate a sindicatului si refuza. Dupa un asasinat nereusit impotriva lui, Billy Lo incepe sa ii vaneze pe membrii sindicatului…...
Mike si Hansen au fost candva parteneri, dar viata i-a transformat in cei mai inversunati dusmani. Desi s-a retras din CIA din auza ranilor provocate de George, Mike este desemnat sa asigure protectia unui lider politic din Asia....