Tanara Iris Henderson se intoarce dintr-o vacanta petrecuta in Balcani. In trenul care o duce spre casa, ea se imprieteneste cu o simpatica batranica, guvernanta Miss Froy, care, la un moment dat, dispare in mod inexplicabil....
O cutie muzicală inofensivă este atât de râvnită încât provoacă trădare, tortură, și o urmărire care îl implică pe unul dintre cei mai mari inamici ai lui Simon, Rudolph Hauser. "Sfântul" este ajutat de partenerul Monty și reportera Mary Langdon....