Într-o noapte de iarnă, Peter (Farrell), orfan, dar lăcătuş priceput, încearcă să dea o spargere la o vilă care arată ca o fortăreaţă. Deşi aparent casa este pustie, fiica proprietarilor este acasă. Şi aşa ia naştere iubirea între Peter şi Beverly...
E o lume lipsită de speranţă. Ploile nu mai udă ţărâna cotropită de atâtea ori de hoarde barbare. Înconjurat de cruzime şi abuzuri, Noe este un om de ispravă. Luptător experimentat, mag şi vindecător, nu îşi doreşte decât să trăiască în pace....
Myra (Bridget Fonda), asistenta unui magician, e pe punctul de a se casatori din interes cu un senator bogat. Numai ca, in ajunul nuntii, magicianul, care nu era deloc de acord cu legatura dintre cei doi, moare, ucis accidental de viitorul mire....