Peg Boggs (Dianne Wiest), o doamnă care vinde din uşă în uşă produse cosmetice, descoperă un experiment pe jumătate terminat - un om-monstru pe nume Edward (Johnny Depp) - al unui savant nebun care trăieşte într-un castel abandonat din vecinătate....
Merlin este o creație a vrăjitoarei Mab, însă când acesta refuză să fie conducătorul forțelor întunericului, Mab se întoarce împotriva tânărului vrăjitor....
O tanara foarte aventuroasa, un pustnic orb si un dragon prostanac, cu doua capete, pornesc intr-o cursa pentru gasirea sabiei pierdute, Excalibur, si salvarea Regelui Arthur si a regatului Camelot....