Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....
Oscar, un băieţel hăituit şi batjocorit
de majoritatea celorlalţi copii, găseşte dragoste, înţelegere şi
răzbunare în Eli, o frumoasă, dar stranie tânără care se dovedeşte a fi
vampir....