Singura si pierduta intr-un oras strain, tanara Lili este adoptata de trupa unui circ ambulant. Fata se indragosteste fara speranta de magicianul Marc si-si canta necazul papusilor, uitand de cel ce se ascunde in spatele acestora, papusarul infirm, care o iubeste....
Jo este o tanara visatoare si naiva, preocupata de filozofie si care lucreaza intr-o librarie, care intr-o zi este luata cu asalt de echipa unei reviste pentru femei, pentru o sedinta foto, in frunte cu fotograful revistei, Dick Avery....
Unul dintre cele mai mari succese comerciale ale cinematografiei indiene, ce a facut din Raj Kapoor o vedetă internațională. Pentru că tatăl o alungă de acasă pe mama sa, Raj e văzut ca un copil sărman. La școală el se îndrăgostește de o fată bogată....