In Shanghai-ul anilor '40, un grup de tineri partizani planuiesc sa ucida un important oficial chinez, "cumparat" de japonezi. Momeala este frumoasa Wang Jiazhi, o tanara fata, care trebuie sa-l seduca pe puternicul domn Yee si sa-l atraga in cursa....
Anglia, inceputul celui de-Al doilea Razboi Mondial. Un grup de oameni influenti, din aristocratia britanica, incearca sa impiedice intrarea Marii Britanii in razboi, asa ca isi doreau incheierea unui tratat de pace cu nazistii....