Seara de seara, micul Aaron McGregor asculta fascinat urletul lupilor de pe dealul invecinat. Ca si acestia, copilul se simte un paria: orfan, el are un regim de tolerat in casa unchiului si a matusii sale. Cand satenii impusca haita, Aaron reuseste sa salveze un pui, pe care il ingrijeste in taina. Dar, cum animalul creste, secretul devine tot mai greu de pastrat......