Adam e diagnosticat cu o boală mintală, pe care o ține secretă la școală. El trăiește cu teama că va fi expus și se apropie de Maya, care-l inspiră să-și deschidă inima și să nu fie definit de condiția lui....
Un vagabond descopera planurile invadarii Americii. In momentul in care incearca sa ii vorbeasca serifului despre aceasta descoperire socanta acesta din urma refuza sa il creada si il inchide pentru vagabondaj....