Tracy e supraponderală, dar adoră să danseze. Dorinţa ei este să apară în celebra emisiune a lui Corny Collins. Acesta o vede dansând şi-i propune să intre în concurs. Tracy devine un star, atrăgând invidia lui Amber, stăpâna emisiunii până atunci....
Psihiatrul new-york-ez Nathan Conrad este celebru în meseria sa, are o sotie frumoasã si o fiicã încântãtoare. Într-o zi, un coleg îl roagã sã consulte o tânãrã, pe nume Elisabeth Burrows. Aceasta îi relateazã o istorie complicatã si misterioasã....