Ma Seok-do se îndreaptă spre Vietnam pentru a extrăda un suspect. El descoperă alte cazuri de crimă și află despre un ucigaș care a comis crime împotriva turiștilor timp de mulți ani....
Un portal spaţio-temportal se deschide între spadasinul care vrea să pună mâna pe legendara sabie divină de la sfârșitul dinastiei Goryeo și cei care urmăresc un prizonier extraterestru încarcerat într-un trup uman în anul 2022....