Danesh iubeşte filmele şi moare de dragul actriţei Homa. Khazem e îndrăgostit de filmul Casablanca şi de certificatul său de frizer. Shapoor adoră tonul la conservă şi politică. Oraşul e plin de cerşetori, iar un cutremur se va petrece curând....
Oraşul e plin de drogaţi, mulţi dintre ei oameni fără adăpost. Samad, membru într-o brigadă anti-drog, îl caută şi în gaură de şarpe pe Nasser, un influent traficant. După mai multe operaţiuni fără succes, Samad reuşeşte să-i descopere bârlogul....