Arthur Poppington, un om cât se poate de obişnuit, îşi asumă o identitate de super-erou, îşi dă numele de "Defendor" şi începe să colinde străzile cufundate de întunericul nopţii în căutarea celui mai mare duşman al lui, Captain Industry...
Un doctor muribund, care plănuiește să-și ia singur viața, renunță fără tragere de inimă la această idee după ce ajunge să fugă în mod accidental cu o tânără extravagantă de 22 de ani....
O pereche de fluturi rivali formează o prietenie puțin probabilă. Animația îl urmârește pe tânărul fluture pe nume Patrick ce pleacă în aventura vieții sale pentru a-și împlini visul de a zbura, chiar și cu o singură aripă....