Un tip care vede femeile doar ca pe niste obiecte sexuale, este hipnotizat sa vada doar frumusetea lor interioara. El se indragosteste de o fata obeza, crezand ca este iubirea vietii lui. Ce se va intampla cand isi va reveni din hipnoza?...
Roy (Woody Harrelson) a avut o carieră până când un rival, Big Ern (Bill Murray), a asmuţit asupra lui un mafiot care l-a lăsat pe Roy fără o mana. 17 ani mai târziu, Roy începe să se pregătească pentru marele campionat de bowling din Nevada....