Roy (Woody Harrelson) a avut o carieră până când un rival, Big Ern (Bill Murray), a asmuţit asupra lui un mafiot care l-a lăsat pe Roy fără o mana. 17 ani mai târziu, Roy începe să se pregătească pentru marele campionat de bowling din Nevada....
Un tip care vede femeile doar ca pe niste obiecte sexuale, este hipnotizat sa vada doar frumusetea lor interioara. El se indragosteste de o fata obeza, crezand ca este iubirea vietii lui. Ce se va intampla cand isi va reveni din hipnoza?...