Junbao, care este orfan, creşte într-un templu Shaolin şi îl are alături pe bunul lui prieten Tianbao. În timpul unei lupte amicale lucrurile degenerează, iar Junbao şi Tianbao sunt exmatriculaţi, fiecare alegând propriul drum....
Societatea secretă Floarea Lotusului Roşu se angajează să-l distrugă pe crudul împărat Manchu şi pe oamenii lui. Unul dintre guvernatorii împăratului este trimis într-o misiune secretă să obţină o listă cu membrii societăţii....