Planeta cu totul neobisnuita, purtata in spatiu de o broasca testoasa, este pentru prima oara vizitata de un turist bogat dar naiv, Twoflower . Fost student la vrajitorie, incompetentul Rincewind devine involuntar ghidul sau......
După ce sania lui este doborâtă în timp ce zboară prin spațiul aerian militar, Moș Crăciun este legat de pământ. Soarta Crăciunului este acum în mâinile agenților și a câtorva elfi veniți de la Polul Nord pentru a ajuta un prieten la nevoie....